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2023-12-06 00:54:54
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“私募魔女”李蓓再喊话：A股大概率(lu)有5年(nian)一遇级别行情，商品、债市临时没有明显机会与趋(qu)向,我(wo)国,经济,市场
正在最新的半夏宏观对冲9月月报(bao)中，此(ci)前看多我(wo)国股市、人民币的“私募女魔头(tou)”李蓓再次透露表现(xian)，基于(yu)此(ci)前自(zi)始自(zi)终的框架，无论中长期(qi)，还是中短时间(jian)以后都应该看好我(wo)国股市，以后是中长期(qi)和中短时间(jian)共振的底部，而不仅仅是小周期(qi)底部，将来的这一轮我(wo)国股市牛市行情的级别，是会超过已往的2、3轮小牛市，大概率(lu)超出5年(nian)一遇的级别，可能是10年(nian)甚至(zhi)20年(nian)一遇的级别。
此(ci)外，对于(yu)债券和商品市场，李蓓认为，临时没有明显的趋(qu)向，也就是没什么机会。
9月经济和企业(ye)利(li)润表现(xian)切(qie)合预期(qi)，但市场走势弱于(yu)预期(qi)
最新月报(bao)中，李蓓首先对近期(qi)经济和市场表现(xian)做了回顾，呈报(bao)指出，上个月的月报(bao)中，分析(xi)居民端，企业(ye)端，财务端近期(qi)的变化指出：经济自(zi)己已经悄然企稳，跟着各种政策的落地，后续经济和企业(ye)盈利(li)的进一步回升(sheng)也是应有之义。
从资产配置的角度(du)，指出从未来2年(nian)的维度(du)，看好我(wo)国股票的表现(xian)。短时间(jian)的压力主要是市场的情绪。
9月运行下来，经济和企业(ye)利(li)润的表现(xian)是切(qie)合我(wo)们的预期(qi)的。但市场的走势弱于(yu)预期(qi)。
按正常的三因子框架，A股无论盈利(li)和风险偏(pian)好，已经进入了右侧，估值又处于(yu)汗(han)青最低水平附近，应该震荡上行才对。但是沪深300 指数(shu)先涨后跌，全月下跌超过 2%，继续创出新低。
半夏宏观对冲平均持有70%多的股票多头(tou)持仓，全月算计(ji)下跌超过2%，与沪深300指数(shu)相称。
直接来看最大的卖出气力还是外资，(北向-南向)继8月流出1000多亿后9月全月继续流出800多亿。
李蓓称，之前北向持续卖，大家以为外资不好看我(wo)国经济，但最近2个月我(wo)国政策持续支持，经济数(shu)据持续改善，很多外资卖方的立(li)场已经有变化。
5年(nian)前，A 股市场是没有这一类参(can)与主体的，市场对三因子变化的反应快。往常有了这一类主体，反应就会变慢。跟我(wo)们的已往的经验出现(xian)一些时候上的偏(pian)差。
对于(yu)这种情况，我(wo)们认为其实不需要恐慌和害(hai)怕，反而是机会。
我(wo)国经济的地产大周期(qi)出清基本完成
呈报(bao)中，李蓓称，分析(xi)框架上，中长期(qi)看经济周期(qi)地位，中短时间(jian)看三因子模(mo)型，从未转变。
从中长期(qi)看，我(wo)国经济的地产大周期(qi)出清基本完成，环球产能投资上升(sheng)大周期(qi)刚(gang)起来2年(nian)，本轮产业(ye)升(sheng)级我(wo)国是相对成功(gong)的，新动力，汽(qi)车，机械，化工等，正在国际上处于(yu)相对劣势的地位，比欧洲和日(ri)韩的情况要更好，产业(ye)角度(du)未来 10 年(nian)看好。
从中短时间(jian)看，我(wo)国利(li)率(lu)正在环球主要国度(du)中最低，社融企稳回升(sheng)，企业(ye)盈利(li)回升(sheng)，风险偏(pian)好位于(yu)汗(han)青最低点附近，也是最好的买点。
A股大概率(lu)有5年(nian)一遇行情 债市和商品不存正在明显机会与趋(qu)向
基于(yu)自(zi)始自(zi)终的框架，无论中长期(qi)，还是中短时间(jian)以后都应该看好我(wo)国股市。而且，因为以后是中长期(qi)和中短时间(jian)共振的底部，而不仅仅是小周期(qi)底部，将来的这一轮我(wo)国股市牛市行情的级别，是会超过已往的 2，3轮小牛市的，大概率(lu)超出5年(nian)一遇的级别，可能是 10 年(nian)甚至(zhi) 20 年(nian)一遇的级别。
对于(yu)债券市场，李蓓认为短时间(jian)没有大的矛盾，临时没有明显的趋(qu)向。也就是没什么机会。
对于(yu)商品市场，李蓓称，因为中美周期(qi)不共振，后续美国衰退我(wo)国苏(su)醒，需求端也形不成共振合力，临时也没有明显的总体性的趋(qu)向性行情。
