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2023-12-03 02:29:36
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中美合作助力下，中国龙源新能源装机预期加速，目标价上调至23.98元，维持买入评级
CHINA LONGYUAN(001289)
10月运营数据回顾：中国龙源(CLY)10月份的运营数据低于我们的预期，总发电量同比下降10.99%，主要由于风力发电量下降。然而，火力发电和其他可再生能源表现强劲。CLY已经实施股份回购来展示对其运营的信心。此外，作为中国可再生能源运营商的先驱，预计CLY将受益于中美合作，到2030年将全球可再生能源装机容量提高三倍。因此，我们调整了目标价为23.98元人民币，并维持买入评级。
10月份的运营数据略低于我们的预期。在2023年1月至10月期间，CLY的累计发电量为60,953,811兆瓦时，同比增长5.87%。特别是，风力发电同比增长3.31%，而火力发电同比下降3.07%。在同期，其他太阳能(000591)和可再生能源同比保持139.05%的快速增长。
2023年10月，CLY的发电量同比下降10.99%至5,449,262兆瓦时，由于风力发电下降19.59%而受到拖累。然而，火力发电和其他可再生能源的增长仍然坚挺，同比分别上涨15.57%和162.92%。
CLY此前批准并执行了回购H股的决议。股份回购将分多个阶段进行，价格不超过回购前五个交易日公司H股平均收盘价的5%。回购数量不超过发行的总H股数的10%。2023年11月，CLY以HK$6.07-6.43/股的价格范围回购了3.58mn H股（占已发行股份的0.0427%），总价值为2250万港元。CLY计划继续股份回购，以展示对其运营的信心，并认为当前股价具有吸引力。
作为中国可再生能源运营商的先驱，CLY将受益于中美合作，根据Sunnylands声明，到2030年将全球可再生能源装机容量提高三倍。中美两国联合在Sunnylands声明中共同应对气候危机，并努力将全球可再生能源容量提高三倍。CLY是中国可再生能源运营商的先驱，其新能源装机进程和发展将进一步加快。对于2023年，我们认为CLY可能实现其先前新增装机容量5500MW的目标。
看投资段子，轻松一下：
中国龙源的可再生能源发电表现不俗，虽然风力发电下降，但其他能源表现强劲。而且，公司还有股份回购计划，股价具有吸引力。相信中美合作将给公司带来更多机遇，让龙源在全球可再生能源市场中走得更稳更远。
和讯自选股写手
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